Hoe voeg ik producten, labels en rollen toe aan mijn leden? En hoe zeg ik ze op?

Wat heb je nodig? 

1. Lees- en wijzigrechten tot de Personen module voor het toewijzen en verwijderen.
2. Lees- en wijzigrechten tot de Instellingen module voor het aanmaken van labels en producten. 
3. Hoofdgebruiker rechten voor het aanmaken van rollen. 

Wat is de functie van labels, rollen en producten?

Het gebruik van labels, rollen en producten is een handige manier om meerdere dingen te registeren binnen jouw vereniging.

Door het gebruik van labels kan je bijvoorbeeld leden uitsluiten voor bardiensten. Lees hier meer over het aanmaken van labels.

Door bijvoorbeeld de rol "ledenadministrateur" toe te kennen aan een lid, wordt dit lid automatisch geregistreerd bij de bond met deze rol. Lees hier meer over het aanmaken van rollen.

Door het toevoegen van een product kun je iemand factureren voor bijvoorbeeld de Club BBQ of trainingslessen. Ook kun je door middel van een product een kortingsregel toevoegen op een factuur. Let op! Een product wordt maar 1 keer gefactureerd, wil je het nog een keer in een nieuw seizoen laten factureren, dien je het opnieuw aan het lid toe te kennen.  Lees hier meer over producten. 

Het toewijzen & verwijderen via de lidkaart

Navigeer naar een lidkaart. Hier vind je zowel het veld labels als rollen en producten. Selecteer 'voeg toe' of 'product toewijzen'. 

Daarna kies je het betreffende label, rol of product en geef je een startdatum (meestal vandaag) en een einddatum op (niet verplicht).

Let op: bij rollen kies je of deze rol zichtbaar is achter de inlog, hiermee wordt bedoeld of andere leden (bijvoorbeeld via de App) mogen zien dat dit lid de betreffende rol heeft. 

Het verwijderen van producten, labels en rollen doe je door een einddatum op te geven. Selecteer 'bewerken' naast de rol, product of label en kies voor de knop 'beëindig'. 

Het toewijzen & verwijderen via de ledenlijst

De tweede mogelijkheid om een rol of label toe te kennen, is via de ledenlijst. Hier is het mogelijk om alles in één bulk actie toe te kennen aan meerdere leden. Je maakt een selectie van leden (door bijvoorbeeld te filteren op een lidmaatschap) en selecteert dan alle leden. Daarna klik je op "rol/label toekennen" of 'lidmaatschap/product toekennen' en volg je dezelfde stappen als bij de lidkaart. 

Voor het beëindigen selecteer de knoppen 'rol/label verwijderen' en 'lidmaatschap/product verwijderen' en geef een einddatum op.