Wat kan ik met de ledenlijst?

Via deze menukeuze/dit scherm is het mogelijk om personen (leden, vrijwilligers, etc.) te selecteren op de selectie bepaalde 'acties' uit te voeren (individueel of bulk). De filters die de basis vormen voor de selectie kunnen worden opgeslagen, beheerd en gedeeld.

Je bereikt dit scherm via het menu: 'Personen' > 'Leden':

Verklaring van de nummers in bovenstaande screenshot (rechtermuisknop biedt de mogelijkheid het screenshot groot op een nieuw tabblad te plaatsen):

1. Persoon toevoegen+: via deze knop krijg je een blanco Persoonskaart die je kunt gaan invullen om handmatig een persoon toe te voegen. Je verlaat dan dus het scherm "Leden".
2. Filterbeheer: dit is de plaats waar je kunt gaan filteren op de personen in je administratie om uiteindelijk te komen tot de selectie die je nodig hebt:
   • Via de groene knop "Filter toevoegen" kun je je filter verder uitbreiden.
   • Bij elke filter-regel heb je de mogelijkheid te kiezen om de personen die aan het criterium dat je instelt te tonen of juist te verbergen. Die keuze maak je het schuifje voor de filter-regel.
   • Via de gele knop "Filter toevoegen" (rechts) wordt het filter toegevoegd en worden direct de personen geselecteerd die aan de nieuwe filter instelling voldoen.
3. En-Of knop: je kunt oneindig veel filterregels toevoegen. Via de en/of knop bepaal je of alle (EN) of tenminste één (OF) van de filter-regels van toepassing moet zijn om een persoon op te nemen in de lijst die je aan het filteren bent.
4. Filter opslaan: wanneer je een filter hebt gemaakt (tenminste één filter-regel), kun je dit filter opslaan. Bij een volgende gelegenheid kan dit filter dan gebruikt worden om volgens dit filter de dan actuele lijst te selecteren (zie ook punt 9 en 10). Klik daarvoor op "Deze selectie/filter opslaan" en vul de pop-up die verschijnt op de volgende manier in:
   • A. Naam: naam die je het filter wilt geven
   • B. Snelfilter: Door deze tickbox aan te vinken, zorg je dat het filter als knop beschikbaar wordt bovenaan jouw scherm. Als voorbeeld op de grote screenshot is "Mannen" opgenomen. 
   • C. Delen met alle gebruikers: Je kunt het door jou aangemaakte filter ook beschikbaar maken voor de andere gebruikers van jouw club. Als je voor deze optie kiest, komt dit filter in de lijst die bij punt 10 beschreven staat.
   • D. Deel als snelfilter: Zoals B, maar via deze tickbox krijgen alle gebruikers van je club er zo'n filterknop bij. Pas op dat het overzicht voor gebruikers niet zoek raakt doordat ze een overvloed aan knoppen van links en rechts krijgen aangereikt.
5. Snelfilters: hier zie je alle snelfilters die jij tot je beschikking hebt. Door op één zo'n snelfilter-knop te drukken, krijg je de actuele lijst van personen die aan de criteria van dat filter voldoen. Ze zijn in 3 groepen te verdelen:
   • De rode knoppen zijn standaard voor alle gebruikers
   • Er zijn filters die jij voor jezelf als snelfilter voor jezelf beschikbaar hebt gemaakt (zie punt 4B)
   • Er kunnen snelfilters zijn die andere gebruikers van jouw vereniging beschikbaar hebben gemaakt voor jou (en alle andere gebruikers van de vereniging). Zie punt 4D.
6. Gedeelde filters: via deze drop down, kun je alle filters vinden die jij, maar ook andere gebruikers hebben gedeeld via optie C bij punt 4. Door een filter te kiezen, vraag je de actuele lijst van personen die op dat moment voldoen aan de criteria van het filter.
7. Filters bewerken: de door jou opgeslagen filters kunnen hier bewerkt worden. Als je op "Filters bewerken" klikt, krijg je een pop-up via welke je de naam van het filter en de manier waarop je het filter beschikbaar hebt gemaakt kunt wijzigen (zie punt 4). Ook kun je het filter via deze pop-up verwijderen.
8. Filter resultaat: op basis van de filter-regels worden de personen geselecteerd. In de lijst zie je hun lidnummer, naam, geslacht, telefoonnummer, mailadres, lidmaatschap en de labels en rollen (Autolabels, clublabels, clubrol en bondsrol). Als je op de naam van de persoon klikt, link je door naar de Persoonskaart van deze persoon (houd de CTRL-toets ingedrukt terwijl je klikt om die Persoonskaart in een nieuwe tab te krijgen en de lijst in deze tab ongemoeid te laten).
9. Selectie: om de personen daadwerkelijk te selecteren, dien je ze hier aan te vinken. Het bovenste vinkje, zorgt dat je de hele lijst selecteert (ook als er 2000 of meer personen zijn geselecteerd!). Je kunt personen ook individueel aan- of uitvinken.
10. Actie-buttons: dit zijn de actie-buttons. Alle geselecteerde (punt 9) personen ondergaan de actie die je hier kiest. De beschikbaarheid van de actie-knoppen hangt af van de autorisering.
    • Kopieer: kopieer de gegevens zoals die in de lijst zijn opgenomen naar je klembord.
    • Exporteer: exporteer de volledige set gegevens van de geselecteerde personen naar een CSV bestand.
    • Afdrukken: druk de informatie in de lijst af op een te selecteren (PDF)printer.
    • Rol/label toekennen: geef alle personen die je hebt geselecteerd een rol of een label. Je kiest voor alle geselecteerde personen dezelfde rol/label, startdatum en eventueel einddatum (als die niet bekent is. laat je die blanco). 
    • Rol/label verwijderen: Neem alle geselecteerde personen de rol/label af. Verwijderen betekent in dit geval dat de rol/label als einddatum VANDAAG krijgt en daarmee niet meer van toepassing is op deze personen.
    • Verstuur e-mail: Stuur alle geselecteerde personen een e-mail. Lees in dit helpitem meer over de wijze waarop je een e-mail kunt versturen.
    • Verstuur uitnodiging voor evenement: via een pop-up kun je aangeven voor welk evenement (dat is aangemaakt met 'deelname mogelijk op uitnodiging') je de geselecteerde personen wil uitnodigen.
    • Lidmaatschap/Product toekennen: geef alle personen die je hebt geselecteerd een Lidmaatschap of Product. Je kiest voor alle geselecteerde personen hetzelfde Lidmaatschap/Product, startdatum en eventueel einddatum (alleen van toepassing voor Lidmaatschappen, als die niet bekend is laat je hem blanco).
    • Lidmaatschap/Product verwijderen: Beëindig voor alle geselecteerde personen een Lidmaatschap/Product. In de pop-up geef je aan om welk Lidmaatschap/Product het gaat, wat de opzegreden is, je kunt een opmerking kwijt en je vult (verplicht) een einddatum in.
    • Toevoegen aan vragenlijst: Je voegt de geselecteerde personen toe aan de een enquete die je in de pop-up kunt kiezen.
    • Verstuur SMS: Je kunt de geselecteerde leden een SMS sturen. Let op: per SMS worden kosten in rekenin gebracht.
    • Kenmerken als vrijwilliger: je kenmerkt de geselecteerde personen handmatig als Vrijwilliger. Standaard worden personen automatisch gekenmerkt als Vrijwilliger op basis van hun rol bij de vereniging.
    • Scheidsrechter toevoegen: Via deze actie-button kun je zowel de scheidsrechtersstatus als het scheidsrechtersniveau van de geselecteerde personen aanpassen